お金にもセカンドオピニオンを!

お金にもセカンドオピニオンを!

"相談する相手"と"手続きをする相手"は必ずしも同じである必要はありません。どんなことがきっかけでも構いません。生命保険がきっかけで、年金や相続や将来のたいせつなことに気づいていただけることになるかもしれません。住宅ローンがきっかけで、相続や生命保険や将来のたいせつなことに気づいていただけることになるかもしれません。お金にもセカンドオピニオンを!

ご相談の流れ

必ず最初に受けていただくのがこの初回相談です。

現状をお伺いし、ご質問にお答えするのはもちろん、該当する法令・制度や金融商品に関する説明やアドバイスを口頭でお伝えします。

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各種ご相談

相談項目ごとに報酬体系を決めています。

初回相談の際、具体的にどういったお手伝いが可能かご説明しますので、ご依頼いただく項目をご検討ください。初回相談のみで完了というケースもあります。

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継続フォロー(相談完了後)

相談報酬の発生する対応が完了した後、質問対応や状況確認などをご希望くださる場合のフォロー契約です。

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定期サポート(顧問契約)

所定の頻度で必ず面談しますので、幅広い項目をチェックしつつ、継続的なサポートが可能となります。

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講師依頼(セミナー・研修会)

普段から個別相談を受けているからこその事例を交えたセミナー・研修会開催が可能です。

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お知らせ

2017.03.21
過去最大級にお勧めです! / ”ちょっと気になる社会保障 増補版”読みました。
2017.03.08
ブログ「知識習熟度と知識意欲」書きました。
2017.03.03
とある有料会員さん向けのオンラインセミナーでiDeCo(個人型確定拠出年金)の講師を務めました
2017.02.18
平成29年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました
2017.02.07
2017年2月3日(金)の京都新聞朝刊に掲載!
2017.02.01
事務所開設5周年!
2017.01.28
京都リビング新聞2017/1/28号特集「2017年、年金改正のポイントをチェック」に掲載!
2017.01.01
2017年、自身の見通しと目標
2016.12.31
2016年を振り返る
2016.12.27
ブログ「痛みを分かち合う」書きました。
2016.12.24
京極・出町FP相談オフィシャルサイトをリニューアルしました!
2016.12.12
年末年始の予定について(2016~2017年)
2016.11.29
「とても参考になった」が91%! / iDeCo(個人型確定拠出年金)勉強会の講師を務めました
2016.11.19
"一番やさしい!一番くわしい!個人型確定拠出年金iDeCo活用入門"読みました。
2016.10.25
ブログ「FPの分類」書きました。
2016.10.22
遺品整理士という資格を取得しました
2016.09.27
ブログ「国民年金の将来受け取る額は10年分だと満額の 10/40 です」書きました。
2016.09.20
ブログ「iDeCo 、決まったからには使って普及させねばなりません」書きました
2016.09.05
ブログ更新 丸7年!
2016.08.25
2016年9月の毎週日曜11時(再放送13時)からのラジオ番組にゲスト出演し「若い世代のがんとお金のこと」についてお話しします
2016.08.18
ブログ「2015年の平均寿命・平均余命・生存割合」書きました。
2016.08.06
ブログ「必要額を認識できていなければ資金計画のたてようもないし資金が確保できているかどうかもはわからない / 金融リテラシー調査結果2016年」書きました。
2016.07.26
お盆期間等、夏期の相談対応について(2016年)
2016.07.13
公正な第三者という立場を忘れない ~成年後見制度ってどんな制度?~2日目を受講してきました
2016.07.01
後見人に適した人材になり得る ~成年後見制度ってどんな制度?~受講してきました
2016.06.03
ブログ「"一流患者と三流患者"読みました」書きました
2016.05.18
ブログ「平成28年度 京都市すまいの助成制度」書きました
2016.05.04
ブログ「はじめての投資でラップ口座をお勧めすることはありえない」書きました
2016.04.25
2016年GWの予定について
2016.04.01
個人開業6周年!
2016.03.29
ブログ「ライフプランという表現」書きました。
2016.03.12
ブログ「大前提である社会保険を解説できる能力に付加価値が生まれる世の中に」書きました。
2016.02.29
「地域からつくる日本の明るい未来 ~人口減少社会で消費者が知っておきたいこと~」を受講しました。
2016.02.29
ブログ「保険の無料相談みたいなところで相談業務をするのがファイナンシャルプランナーかと思っていました」書きました。
2016.02.02
公的年金額についてのブログ「2016年度は調整されません」書きました。
2016.01.26
2016年2月の毎週日曜11時(再放送13時)からのラジオ番組にゲスト出演し、確定拠出年金についてお話しします。
2016.01.04
ブログ「平成28年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました」書きました。
2016.01.01
2016年、自身の見通しと目標

イベント情報

2017.03.18
【2017/4/21(金)・4/23(日)】滋賀リビング新聞社カルチャー倶楽部 / 公的年金の講座とiDeCo(個人型確定拠出年金)の講座を同じ日に!しかも2日あります!
2017.03.04
自主開催セミナー情報を最新に更新しました!<2017年3月版>
2017.02.20
相続の「全体像」「仕組み」「税の仕組み」を知る / ミニセミナー第3シーズンスタート!
2017.02.10
自主開催セミナー情報を最新に更新しました!<2017年2月版>
2017.01.07
自主開催セミナー情報を最新に更新しました!<2017年1月版>
2017.01.07
【2017年2月~4月】「知っておきたい!はじめての相続たいせつな基礎知識」セミナー開催します!
2016.12.02
自主開催セミナー情報を最新に更新しました!<2016年12月版>
2016.11.21
iDeCo(個人型DC)の「制度」「運用」「活用」を知る / ミニセミナー第2シーズンスタート!
2016.11.05
自主開催セミナー情報を最新に更新しました!<2016年11月版>
2016.10.04
自主開催セミナー情報を最新に更新しました!<2016年10月版>
2016.09.09
【2017年1月検定向け】京都リビング新聞社「FP3級資格取得講座」の開講が決まりました!
2016.09.08
今回も圧倒的1位は「生活に役立つ知識を身につけたい」 / 【2017年1月検定向け】京都リビング新聞社カルチャー倶楽部「FP3級資格取得講座」事前説明会アンケート結果
2016.09.03
自主開催セミナー情報を最新に更新しました!<2016年9月版>
2016.09.03
【2016年11月~2017年1月】掛金全額所得控除のものすごさ 自分でつくる将来資金!個人型確定拠出年金セミナー
2016.08.22
知っておきたい年金の「背景」・ねんきん定期便の「読み方」・将来資金を考える「活用方法」 / 第1回ミニセミナー開催報告
2016.08.12
自主開催セミナー情報を最新に更新しました!<2016年8月版>
2016.07.29
11シーズン目の今回から全14回講座に! / 【2017年1月検定向け】京都リビング新聞社「FP3級資格取得講座」
2016.07.23
【2016年8月~10月】リタイアまでにいくら準備すればいい?ねんきん定期便の読み方を知って将来資金を考えるためのセミナー
2016.07.23
2016年8月よりミニセミナーを毎月開催します!
2016.06.29
【45歳未満限定企画!】第24回 参議院議員通常選挙の「投票済証明書」で相談料を割り引きます
2016.05.27
【2016/6/17,18】滋賀リビング新聞カルチャー倶楽部「はじめての相続 ~知っておきたい基礎知識~」
2016.04.16
老後に資産運用は必要か ~知っておきたい選択肢~ / よい遺言の日イベントで講師を務めました。
2016.03.25
【2016年4月15日(金)】京都弁護士会 遺言・相続センターさん主催「よい遺言の日」イベントで講師を務めます。
2016.01.27
【45歳未満(44歳以下)限定企画!】京都市長選挙の「投票済証明書」で相談料を割り引きます。
2016.01.19
【2016年5月検定向け】京都リビング新聞社FP3級資格取得講座の開講が決まりました!
2016.01.14
【FP3級講座事前説明会のアンケート結果】相続が過去最高、リスク管理が久々に回復、タックスが低調

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