お金にもセカンドオピニオンを!

お金にもセカンドオピニオンを!

"相談する相手"と"手続きをする相手"は必ずしも同じである必要はありません。どんなことがきっかけでも構いません。生命保険がきっかけで、年金や相続や将来のたいせつなことに気づいていただけることになるかもしれません。住宅ローンがきっかけで、相続や生命保険や将来のたいせつなことに気づいていただけることになるかもしれません。お金にもセカンドオピニオンを!

ご相談の流れ

必ず最初に受けていただくのがこの初回相談です。

現状をお伺いし、ご質問にお答えするのはもちろん、該当する法令・制度や金融商品に関する説明やアドバイスを口頭でお伝えします。

ご相談の流れ 詳しくはこちら

ご相談の流れ

各種ご相談

相談項目ごとに報酬体系を決めています。

初回相談の際、具体的にどういったお手伝いが可能かご説明しますので、ご依頼いただく項目をご検討ください。初回相談のみで完了というケースもあります。

各種ご相談 詳しくはこちら

各種ご相談

継続フォロー(相談完了後)

相談報酬の発生する対応が完了した後、質問対応や状況確認などをご希望くださる場合のフォロー契約です。

継続フォロー(相談完了後) 詳しくはこちら

定期サポート(顧問契約)

所定の頻度で必ず面談しますので、幅広い項目をチェックしつつ、継続的なサポートが可能となります。

定期サポート(顧問契約) 詳しくはこちら

講師依頼(セミナー・研修会)

普段から個別相談を受けているからこその事例を交えたセミナー・研修会開催が可能です。

講師依頼(セミナー・研修会) 詳しくはこちら

お知らせ

2018.04.02
個人開業8周年!
2018.03.26
ブログ「”お金は寝かせて増やしなさい”読みました」書きました
2018.03.22
ブログ「”税金がタダになる、おトクな 「つみたてNISA」「一般NISA」活用入門”読みました」書きました
2018.03.16
コラム「子ども・保護者総合保障制度」書きました
2018.03.09
ブログ「違うという事実なんです」書きました
2018.02.28
平成30年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました
2018.02.09
「賢人論。」権丈善一氏の記事のご紹介
2018.02.03
日々の生活で「その言葉聞いたことある!」という場面がたくさん出てきます / 2018年5月検定向けFP3級資格取得講座スタート!
2018.02.01
事務所開設6周年
2018.01.18
”「保険のプロ」が生命保険に入らないもっともな理由”読みました
2018.01.08
ブログ「「2018年の世界経済・市場展望」受講してきました」書きました
2018.01.01
2018年、自身の見通しと目標
2017.12.30
2017年を振り返る
2017.12.29
ブログ「約1.2L / 骨髄バンクのドナーになりました」書きました
2017.12.26
”貯金ゼロ・知識ゼロ・忍耐力ゼロからのとってもやさしいお金のふやし方”読みました
2017.12.20
京都リビング新聞社カルチャークラブ「FP3級資格取得講座」最終講義のアンケートでいただいた感想をまとめました
2017.12.15
年末年始の予定について(2017~2018年)
2017.12.08
ブログ「母と協力しながらきょうだいで預金口座の相続手続きをせっせと進められたのでしょう」書きました
2017.11.13
登壇してまいりました / 精巣腫瘍公開講座 in 吹田
2017.11.11
ブログ「商談と相談」書きました
2017.11.04
ひと言でいえば100人に1人が使っているiDeCo。加入者はまだまだ希少の域 / iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数と比率<2017年9月末時点>
2017.10.24
2017年11月の毎週日曜11時(再放送13時)からのラジオ番組にゲスト出演し「公的年金」についてお話しします!
2017.10.17
【40歳未満(39歳以下)限定企画!】10/22衆議院議員総選挙の「投票済証明書」で相談料を割り引きます。
2017.10.06
第1号被保険者と公務員さんで10万人を超え、会社員で40万人を超えました / iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数と比率<2017年8月末時点>
2017.09.30
ブログ「社会保障(社会保険)の理解があってこその投資・運用」書きました
2017.09.26
ブログ更新 丸8年!
2017.09.06
「生活に役立つ知識を身につけたい」が今回も圧倒的1位! / 【2018年1月検定向け】京都リビング新聞社カルチャー倶楽部「FP3級資格取得講座」事前説明会アンケート結果
2017.08.18
ブログ「「初心者のためのマネープラン基礎講座」というタイトルで私が講師を務めるのであれば」書きました
2017.08.12
ブログ「子ども2人の教育費は手取りの12%が上限?四大支出は手取りの7割が目安?」書きました
2017.07.29
お盆期間等、夏期の相談対応について(2017年)
2017.07.14
ブログ「長期の基準」書きました。
2017.06.27
ブログ「設問の結果を出しているだけなのに、それらしくロボアドバイザーと呼ぶのは金融業界としてやめておくほうが良い」書きました。
2017.06.06
コラム「京都市では平成30年4月1日から自転車に乗る場合、保険の加入が必要です」書きました。
2017.05.30
資産運用の考え方についてのブログ「そもそも興味がないから」書きました。
2017.05.16
骨髄提供までは進みませんでしたがドナー候補として経験したことをまとめます。
2017.05.09
ブログ「終末期医療に関する事前指示書と終活」書きました。
2017.04.25
「年金といえばマイナスのイメージしかなかったけれど、今回講座を受けて変わりました」 / 公的年金1日講座、無事に終了しました。
2017.04.19
2017年GWの予定について
2017.04.01
個人開業7周年!
2017.03.31
2017年4月の毎週日曜11時(再放送13時)からのラジオ番組にゲスト出演し「iDeCo:イデコ(個人型確定拠出年金)」についてお話しします
2017.03.21
過去最大級にお勧めです! / ”ちょっと気になる社会保障 増補版”読みました。
2017.03.08
ブログ「知識習熟度と知識意欲」書きました。
2017.03.03
とある有料会員さん向けのオンラインセミナーでiDeCo(個人型確定拠出年金)の講師を務めました
2017.02.18
平成29年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました
2017.02.07
2017年2月3日(金)の京都新聞朝刊に掲載!
2017.02.01
事務所開設5周年!
2017.01.28
京都リビング新聞2017/1/28号特集「2017年、年金改正のポイントをチェック」に掲載!
2017.01.01
2017年、自身の見通しと目標

イベント情報

2018.04.10
【今月は4/21(土)!】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2018年4月版>
2018.03.22
【40歳未満(39歳以下)限定企画!】京都府知事選「投票済証明書」で相談料を割り引きます
2018.02.19
自主開催セミナー2018年2月と3月はお休みします
2018.01.09
【今月は1/20(土)!】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2018年1月版>
2018.01.09
【新企画!】自分や家族に関わる制度を把握!会社員・公務員のための源泉徴収票の読み方セミナー
2017.12.05
【今月は12/16(土)】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年12月版>
2017.11.27
iDeCo(個人型確定拠出年金)の「制度」「運用」「活用」を知る / ミニセミナー第6シーズンスタート!
2017.11.25
13シーズン目! / 【2018年5月検定向け】滋賀リビング新聞社(草津会場)「FP3級資格取得講座」
2017.11.03
【今月は11/25(土)】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年11月版>
2017.10.21
【11/11(土)】私も登壇します! 精巣腫瘍公開講座 in 吹田
2017.10.03
【今月は10/14(土)】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年10月版>
2017.09.09
【今月は9/23(土・祝)】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年9月版>
2017.08.21
知っておきたい年金の「背景」・ねんきん定期便の「読み方」・将来資金を考える「活用方法」 / ミニセミナー第5シーズンスタート!
2017.08.05
12シーズン目! / 【2018年1月検定向け】京都リビング新聞社「FP3級資格取得講座」
2017.08.02
【今月は8/19(土)】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年8月版>
2017.07.01
【今月は7/22(土)】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年7月版>
2017.06.03
【今月は6/17(土)】毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年6月版>
2017.05.22
iDeCo(個人型確定拠出年金)の「制度」「運用」「活用」を知る / ミニセミナー第4シーズンスタート!
2017.05.06
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年5月版>
2017.04.11
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年4月版>
2017.03.18
【2017/4/21(金)・4/23(日)】滋賀リビング新聞社カルチャー倶楽部 / 公的年金の講座とiDeCo(個人型確定拠出年金)の講座を同じ日に!しかも2日あります!
2017.03.04
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年3月版>
2017.02.20
相続の「全体像」「仕組み」「税の仕組み」を知る / ミニセミナー第3シーズンスタート!
2017.02.10
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年2月版>
2017.01.07
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2017年1月版>
2017.01.07
【2017年2月~4月】「知っておきたい!はじめての相続たいせつな基礎知識」セミナー開催します!
2016.12.02
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2016年12月版>
2016.11.21
iDeCo(個人型DC)の「制度」「運用」「活用」を知る / ミニセミナー第2シーズンスタート!
2016.11.05
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2016年11月版>
2016.10.04
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2016年10月版>
2016.09.09
【2017年1月検定向け】京都リビング新聞社「FP3級資格取得講座」の開講が決まりました!
2016.09.08
今回も圧倒的1位は「生活に役立つ知識を身につけたい」 / 【2017年1月検定向け】京都リビング新聞社カルチャー倶楽部「FP3級資格取得講座」事前説明会アンケート結果
2016.09.03
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2016年9月版>
2016.09.03
【2016年11月~2017年1月】掛金全額所得控除のものすごさ 自分でつくる将来資金!個人型確定拠出年金セミナー
2016.08.22
知っておきたい年金の「背景」・ねんきん定期便の「読み方」・将来資金を考える「活用方法」 / 第1回ミニセミナー開催報告
2016.08.12
毎月開催!自主開催セミナー情報を更新しました!<2016年8月版>
2016.07.29
11シーズン目の今回から全14回講座に! / 【2017年1月検定向け】京都リビング新聞社「FP3級資格取得講座」
2016.07.23
【2016年8月~10月】リタイアまでにいくら準備すればいい?ねんきん定期便の読み方を知って将来資金を考えるためのセミナー
2016.07.23
2016年8月よりミニセミナーを毎月開催します!
2016.06.29
【45歳未満限定企画!】第24回 参議院議員通常選挙の「投票済証明書」で相談料を割り引きます
2016.05.27
【2016/6/17,18】滋賀リビング新聞カルチャー倶楽部「はじめての相続 ~知っておきたい基礎知識~」
2016.04.16
老後に資産運用は必要か ~知っておきたい選択肢~ / よい遺言の日イベントで講師を務めました。
2016.03.25
【2016年4月15日(金)】京都弁護士会 遺言・相続センターさん主催「よい遺言の日」イベントで講師を務めます。
2016.01.27
【45歳未満(44歳以下)限定企画!】京都市長選挙の「投票済証明書」で相談料を割り引きます。
2016.01.19
【2016年5月検定向け】京都リビング新聞社FP3級資格取得講座の開講が決まりました!
2016.01.14
【FP3級講座事前説明会のアンケート結果】相続が過去最高、リスク管理が久々に回復、タックスが低調

ページの先頭へ