京極・出町FP相談の"京極・出町FP相談とは"のページです。

京極・出町FP相談
京極・出町FP相談とは

お金にもセカンドオピニオンを！

（約1分30秒 2020年4月撮影）

公的年金: → 年金事務所

生命保険: → 生命保険会社・代理店（来店型・乗合）

住宅取得資金計画: → 銀行・工務店・不動産業者・住宅展示場

相続・贈与: → 税理士・司法書士・信託銀行

資産運用: → 銀行・証券会社・IFA（金融商品仲介業者）

最終的な手続きはそれぞれに足を運ぶ必要があるでしょう。しかし、"相談する相手"と"手続きをする相手"は必ずしも同じである必要はありません。利害関係のない立場の専門家から第三者的な意見を求める。世の中には多くの情報が溢れ、複雑な金融商品が当たり前になってしまった今の時代、自分自身や家族の人生観・価値観に合う、よりよい選択肢を知っていただけるケースがたくさんあります。

どんなことがきっかけでも構いません。横断的な内容に対応しているからこそ、相談内容についてよりよい選択肢を知っていただくことはもちろん、その他にもお伝えできることがあります。生命保険の相談がきっかけで、年金や相続や将来のたいせつなことに気づいていただけることになるかもしれません。住宅ローンの相談がきっかけで、相続や生命保険や将来のたいせつなことに気づいていただけることになるかもしれません。

ただし、「相談すること」はまだまだハードルが高いと感じています。私自身、今の立場になければ自分が相談に行くようなタイプではないのでよくわかるつもりです。まずは今の私のように、第三者的な立場で相談を受けている存在があるということを知っておいていただきたい。何か気になることがあったときに、頭に思い浮かべてもらえるような気軽に聞いてもらえるような存在でありたい。そう考えています。

ファイナンシャルプランナー（FP）の役割

京極・出町FP相談の考えるFPの役割

各専門家・公的機関・金融機関などの1つとしてFPは存在するのではなく、幅広い対応領域があるからこそすべてにおいて最も相談者の近くで情報を整理し、客観的な判断材料を提供する存在です。他の専門家や専門機関との橋渡し役であり、相談者の方々と同じ視点の伴走者・通訳係です。

その理由は「純資産を適切に管理する」ことが役割だからです。

相談者の純資産を適切に管理する

「純資産を増やす」のではないの？と聞かれることもありますが、必ずしも増やしていくことだけが役割とは考えていません。維持はもちろん、人生の節目によってはしっかりとお金を使っていくことも大事な時があるからです。ですので「適切に管理」としています。

FPとは「生活に関わるお金のこと全般的に詳しい専門家」であると京極・出町FP相談は考えます。保険商品をはじめとした金融商品にのみ詳しい専門家ではありません。

適切に管理する「純資産」とは

個別相談、研修会・セミナー講師などを承ります

公的年金/ねんきん定期便: : 将来のためだけじゃない！

確定拠出年金（iDeCo）: : 税軽減のメリット知ってください！

生命保険/損害保険: : すべての基礎、公的な保障を知りましょう

教育資金積立: : 何年後にいくら必要？

住宅取得計画/住宅ローン: : 返済総額、確認されましたか？

資産運用/積立投資: : その金融商品、運用の前に・・・

相続/贈与: : 遠い将来、誰のお世話になりそうですか？

支出をすっきり整理: : 家計簿診断、納得できていますか？

講師実績例へ

プロフィール

京極・出町FP相談代表伊藤俊輔

1977年京都市上京区生まれ、現在も京都市上京区在住。
大学卒業後8年間、メーカー2社で営業企画・商品企画部門。相談業に深い関心があり、在職中にFP資格取得。
2008年3月よりFP事務所に所属し、住宅ローン・教育資金積立・生命保険/損害保険・公的年金の相談を中心に実務対応。公的年金を始めとした社会保険のたいせつな仕組みを知ってもらう活動に注力するなかで講師依頼等が増える。

2010年4月「京極・出町FP相談」開業
2011年6月 CFP®ファイナンシャルプランナーの認定を受ける
2012年2月地元の出町桝形商店街近くで現在の事務所を構える
2012年5月～精巣腫瘍患者友の会「J-TAG」アドバイザー
2013年1月～日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員（大阪）

プロフィール～京極・出町ＦＰ相談の誕生～
※ 詳細なプロフィールは長文となりますが、こちらをぜひご覧ください。

【blog】: https://kyogokudemachifp.blog.fc2.com/

【twitter】: https://twitter.com/shiso_tsukune

【facebook】: https://www.facebook.com/shiso.tsukune

保有資格

【2008】

・証券外務員2種
・日本FP協会認定 AFPファイナンシャルプランナー
・年金アドバイザー2級
・住宅ローンアドバイザー

【2011.06】

・日本FP協会認定 CFP®ファイナンシャルプランナー

【2016】

・遺品整理士
遺品整理士資格を取得した背景

メディア掲載・原稿協力

2023年10月: ：この保険、解約してもいいですか？【原稿協力】

2021年 3月: ：＜新版＞生命保険は「入るほど損」？！【原稿協力】

2020年 2月: ：ちょっと気になる社会保障第3版（V3）【ブログ記事紹介】

2019年 3月: ：いらない保険【原稿協力】

2017年 1月: ：京都リビング新聞特集 2017年、年金改正のポイントをチェック

2015年11月: ：生命保険は「入るほど損」？！【原稿協力】

2015年 2月: ：週刊東洋経済特集格差サバイバル術

2013年 8月: ：京都リビング新聞特集夫と妻の金銭感覚どう違う？

2012年 1月: ：京都リビング新聞特集読者の体験談から考えよう「生命保険との付き合い方」

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